Susiekite „Asana“ su „Salesforce“.

Asana yra Amerikos programinės įrangos įmonė, teikianti darbo valdymo paslaugas visame žiniatinklyje. Iš esmės Asana naudojama užduotims valdyti ir padėti komandoms pagerinti bendradarbiavimą darbe bei efektyviai jį organizuoti. Šiame vadove aptarsime, kaip integruoti „Salesforce“ su „Asana“ ir atvirkščiai, naudojant naudojimo atvejus.

Zapieras

„Zapier“ naudojamas „Salesforce“ ir „Asana“ integravimui šiame vadove. Tai produktas, naudojamas siekiant leisti galutiniams vartotojams integruoti naudojamas žiniatinklio programas ir greitai bei tiksliai tai automatizuoti. Jis sujungia beveik 5000 ir daugiau programų. „Zapier“ naudojimas yra nemokamas ir paprastas. Koduoti nereikia. Mums tereikia vienos „Salesforce“ paskyros ir „Asana“ paskyros.

Asanos nustatymas

Asana taip pat yra nemokama (licencija). Susikurkite paskyrą prisijungę prie oficialios „Asana“ svetainės. Prieš integruodami „Salesforce“ su „Asana“, turime sukurti projektą „Asana“ su kai kuriais elementais. Pažiūrėkime, kaip tai padaryti.

1. Prisijunkite prie savo „Asana“ paskyros ir spustelėkite „+“ piktogramą. Tada sukurkite naują projektą. Jei jūsų „Asana“ paskyroje nėra projekto, galite tiesiogiai spustelėti „Naujas projektas“. Jei norite sukurti kitą naują projektą, galite spustelėti „+“ piktogramą.

2. Šiuo metu pasirinkite „Tuščias projektas“.

3. Jis paprašys projekto pavadinimo, privatumo režimo ir numatytojo rodinio. Projekto pavadinimas yra „Salesforce Admin Tasks“, o privatumo režimas yra viešas. Kaip numatytąjį rodinį pasirinkite „Lenta“ ir spustelėkite „Tęsti“. Praleiskite kitus ir pirmyn.

Galiausiai jūsų projektas sukurtas jums „Asana“.

„Salesforce“ integravimas su „Asana“.

Pagal šį scenarijų mes sukuriame užduotį „Asana“ (projekte) iš „Salesforce“, kai užduotis sukuriama „Salesforce“ organizacijoje. Šis automatizavimas atliekamas naudojant Zapier įrankį.

Eikite į šią nuorodą ir spustelėdami mygtuką „Išbandyti“ pasirinkite „Pridėti naujų „Salesforce“ užduočių prie „Asana“.

https://zapier.com/apps/asana/integrations/salesforce

Trigeris: naujas „Salesforce“ įrašas

1. Sąskaita : pridėkite savo „Salesforce“ paskyrą ir spustelėkite „Tęsti“. Pridedant leiskite „Zap“ pasiekti „Salesforce“ paskyrą.

2. Trigeris : „Asana“ projekte užduotis sukuriama, kai užduotis sukuriama „Salesforce“. Taigi, mūsų tikslinis objektas yra „Užduotis“. Pasirinkite šį objektą ir spustelėkite „Tęsti“.

3. Testas : patikrinkite šį aktyviklį pasirinkdami esamą užduoties įrašą. Tęskite pasirinktą įrašą. Trigeris nustatytas dabar.

Veiksmas: sukurkite užduotį Asana

1. sąskaita : pridėkite savo Asana paskyrą ir spustelėkite „Tęsti“. Pridedant leiskite „Zap“ pasiekti jūsų „Asana“ paskyrą.
2. Veiksmas : Turime nurodyti Asana projekto užduočių laukus.
   1. Pasirinkite darbo sritį kaip „Mano darbo sritis“.
   2. Projektas yra „Salesforce administratoriaus užduotys“.
   3. Nuo šiol „Salesofrce“ įrašas įtrauktas į skyrių „Uždaryti“.
   4. Užduoties pavadinimas turi būti „Salesforce“ užduoties pavadinimas – „Salesforce“ užduoties ID.
   5. Aprašymas yra „Salesforce“ užduoties aprašas.
   6. Skirtuke „Due At“ pasirinkite „Salesforce Activity DateTime“.
   7. Perėmėjas esate jūs pats, o statusas yra šiandien.

   

3. Testas : patikrinkite įrašą, kuris pasirinktas dalyje Trigger, ir paskelbkite jį. Galiausiai „Zap“ atrodo taip:

Testavimas:

Eikite į „Salesforce“ skirtuką „Užduotys“ (Programų paleidimo priemonėje ieškokite skirtuko „Užduotys“) ir sukurkite užduotį su tokia informacija:

Matote, kad ankstesnė „Salesforce“ užduotis sukurta „Asana“ projekte „Salesforce administratoriaus užduotys“, esančioje skiltyje „To do“.

„Asana“ integravimas su „Salesforce“.

Galite atnaujinti Salesforce užduoties įrašo būseną, jei užduotis Asana baigta. Turite integruoti „Asana“ su „Salesforce“.

Eikite į šią nuorodą ir spustelėdami mygtuką „Išbandyti“ pasirinkite „Atnaujinti Salesforce įrašus, kai atnaujinamos užduotys Asana projektuose“.

https://zapier.com/apps/asana/integrations/salesforce

Trigeris: atnaujinta užduotis projekte „Asana“ (1.18.1)

1. Sąskaita : pridėkite savo Asana paskyrą ir spustelėkite „Tęsti“.
2. Trigeris : prašoma jūsų „Asana“ darbo vietos ir projekto. Pasirinkite juos ir spustelėkite „Tęsti“. Skiltyje „Testavimas“ išbandykite šį aktyviklį pasirinkdami bet kurią „Asana“ užduotį.

Veiksmas: atnaujinkite įrašą „Salesforce“.

1. Sąskaita : pridėkite savo „Salesforce“ paskyrą ir spustelėkite „Tęsti“.
2. Veiksmas : Užduotis yra mūsų „Salesforce“ objektas. Nuo šiol atnaujiname užduotį, kurią sukūrėme kaip dalį pirmojo šio vadovo scenarijaus. Kai užduotis atnaujinama (būsena pakeičiama į „Užbaigta“) programoje „Asana“, „Salesforce“ pažymime būseną kaip „Atlikta“. Išbandykite šį veiksmą dalyje „Testavimas“ ir paskelbkite.

Testavimas:

Pakeiskime šią užduotį „Asana“ į „Atlikti“.

Dabar „Salesforce“ užduoties būsena yra „Atlikta“.

Išvada

Asana naudojama užduotims valdyti ir padėti komandoms tobulinti darbinį bendradarbiavimą bei efektyviai jį organizuoti. Šiame vadove sužinojome, kaip atnaujinti Salesforce užduotis iš Asana užduočių integruojant Asana su Salesforce naudojant Zapier produktą. Panašiai galime sukurti užduotį Asana projekte iš Salesforce užduoties įrašo, integruodami Salesforce su Asana. Abu scenarijai yra žingsnis po žingsnio paaiškinami bandymo scenarijais.