Duomenų importavimo vedlio integracijos
- Kaip jau aptarėme, importuojame tik konkrečių standartų įrašus. Tai yra paskyros, kontaktai, potencialūs klientai, sprendimai, kampanijos nariai ir asmenų paskyros.
- Duomenų importavimo vedlys palaiko visus pasirinktinius objektus.
- Vienu metu galima importuoti tik 50 000 įrašų.
- Be to, kiekvienas įrašas yra apribotas iki 90 laukų.
- Duomenų importavimo vedlys nepalaiko ištrynimo.
- Puikus scenarijus naudojant duomenų importavimo vedlį yra toks, kad importuodami galime įtraukti / neįtraukti pasikartojančių įrašų.
Greitai prisijunkite prie „Salesforce Org“ (gamyba / smėlio dėžė) ir eikite į „Sąranka“. Ten pamatysite „Greitasis radimas“. Įveskite „Duomenų importavimo vedlį“. Tai pamatysite skiltyje „Integracijos“. Spustelėkite jį.
Tada eikite į šį puslapį, kuriame galime stebėti ir paleisti duomenų importavimo vedlį.
Darbo pradžia
Jei norite importuoti duomenis naudodami duomenų importavimo vedlį, turime atlikti tris veiksmus. Nevėluodami spustelėkite „Paleisti vedlį!“.
1 naudojimo atvejis: pridėkite naujų įrašų
Šiame scenarijuje pamatysime, kaip į „Salesforce“ objektą „Paskyra“ įterpti naujus įrašus naudojant duomenų importavimo vedlį. Turėkime šiuos keturis CSV failo įrašus.
1 žingsnis : Dabar esame pirmame žingsnyje, kai turime pasirinkti „Paskyros ir kontaktai“ skiltyje „Standartiniai objektai“.
Įterpdami naujus įrašus pasirinkite parinktį „Pridėti naujų įrašų“.
Atėjo laikas įkelti CSV failą iš vietinio kelio. Čia paspaudžiame CSV ir įkeliame ankstesnį CSV failą.
Failas „acccount_ins.csv“ įkeltas. Spustelėkite „Kitas“.
2 žingsnis : 1 veiksmas atliktas. Dabar turime susieti paskyros objekto laukus su stulpelių pavadinimais CSV faile. Pagal numatytuosius nustatymus jis susieja laukus. Turime kryžmiškai patikrinti atvaizdus ir pakeisti, jei kas nors yra neteisingai pažymėta. Tada eikite į „Kitas“
3 veiksmas : Šiame etape galime patikrinti bendrą susietų ir nesusietų laukų, objektų ir CSV failų skaičių. Pradėkite importuoti ir spustelėkite „Gerai“, kad peržiūrėtumėte importo būseną (iššokantis langas).
Išsamią apdorotų įrašų informaciją galime peržiūrėti skiltyje „Masinio duomenų įkėlimo užduoties informacija“.
Patikrinti:
Dabar šie keturi įrašai rodomi sąskaitų rodinyje. Įsitikinkite, kad pasirinktas rodinys „Visų paskyrų sąrašas“.
2 naudojimo atvejis: atnaujinkite esamus įrašus
Šiame scenarijuje pamatysime, kaip atnaujinti esamų „Salesforce“ objekto „Paskyra“ įrašų lauką „Metinės pajamos“ naudojant duomenų importavimo vedlį. Apsvarstykite ankstesnius CSV įrašus, kuriuos įterpėme ankstesniu naudojimo atveju. Gaukite šių keturių įrašų ID ir „AnnualRevenue“ nustatykite į 1000, 500, 600 ir 800.
1 žingsnis: Dabar esame pirmame žingsnyje, kai turime pasirinkti „Paskyros ir kontaktai“ skiltyje „Standartiniai objektai“.
Dabar pasirinkite „Atnaujinti esamus įrašus“ ir parametrą „Match Account by:“ nustatykite į „Salesforce.com ID“, o „Atnaujinti esamą paskyros informaciją“ – į „True“ (pažymėta).
Įkelkite CSV failą (account_ins.csv_) ir spustelėkite „Kitas“.
2 žingsnis: Patikrinkite žemėlapius ir tęskite.
3 veiksmas: Pradėkite importuoti (spustelėkite mygtuką „Pradėti importavimą“).
Patikrinti:
Anksčiau visų šių keturių įrašų laukelis „Metinės pajamos“ buvo tuščias. Dabar matome, kad metinės pajamos atnaujinamos į visus įrašus.
Išvada
Duomenų importavimo vedlys vienu metu įkelia tik 50 000 įrašų. Jei norite įkelti paskyras/kontaktus ir pan., nesinaudodami išoriniu duomenų įkėlimu, galime pasinaudoti šia funkcija, kuri gali būti naudojama tiesiogiai be jokios licencijos. Šiame vadove sužinojome apie du naudojimo atvejus, kuriais kiekvienu naudojimo atveju įterpiami ir atnaujinami paskyros įrašai. Kad būtų aiškus supratimas, žingsnis po žingsnio paaiškinamas procesas kartu su ekrano kopijomis.