Naudojant Zapier
„Zapier“ yra produktas, naudojamas siekiant leisti galutiniams vartotojams greitai ir tiksliai integruoti jų naudojamas žiniatinklio programas ir jas automatizuoti (mūsų atveju tai yra „Calendly with Salesforce“). Jis sujungia beveik 5000 ir daugiau programų. „Zapier“ naudojimas yra nemokamas ir paprastas, nereikia koduoti. Mums tereikia vienos „Salesforce“ paskyros ir „Calendly“ paskyros.
Eikite į šią svetainę https://zapier.com/app/dashboard .
Pagal šį scenarijų veiksmą su Salesforce duomenimis atliksime pagal Calendly įvykius. Taigi, šaltinis yra Calendly, o paskirties vieta yra Salesforce org.
Susiekite „Calendly“ su „Salesforce“.
Skirtuke „Prijungti šią programą…“ pasirinkite „Calendly“. Skiltyje „Su šiuo!“ pasirinkite „Salesforce“ skirtuką.
- Čia „Calendly“ turime nurodyti trigerį. Remiantis kriterijais, veiksmas atliekamas.
- Tada turime nurodyti, kad veiksmas turi būti atliktas remiantis nurodytu „Salesforce“ aktyvikliu. Tai priklauso nuo trigerio.
- Tada turime spustelėti 'Padaryti Zap!'
Tolesni veiksmai bus aptarti toliau pateiktuose šio vadovo pavyzdžiuose.
1 pavyzdys: sukurkite „Salesforce“ potencialius klientus iš naujų „Calendly“ įvykių
Kai kas nors sukurs naują įvykį Calendly, jis bus tiesiogiai automatizuotas, pridėdamas potencialių klientų įrašą sistemoje „Salesforce“. Galime sakyti, kad procesas suaktyvinamas, kai pakviestasis suplanuoja įvykį Calendly. Veiksmu sukuriamas naujas potencialus klientas, susijęs su Calendly įvykiu.
Sukurkime įvykį su toliau nurodyta informacija Calendly.
Eikite į Zapier oficiali svetainė ir spustelėkite mygtuką „Išbandyti“, kad paleistumėte redaktorių, kuris sukuria „Salesorce“ potencialų klientą iš „Calendly“ įvykio.
Trigeryje nurodykite „Programa ir įvykis“. Skirtuke „Programa“ pasirinkite „Calendly“, o skirtuke „Įvykis“ pasirinkite „Sukurtas pakviestasis“.
Pridėkite savo Calendly paskyrą. Ji paprašys įterpti Calendly API raktą. Eikite į savo Calendly paskyrą ir gaukite API raktą. Įklijuokite jį ten ir pereikite prie kito. Susieję paskyrą spustelėkite „Tęsti“.
Testavimas atliekamas ant vieno įrašo. Skiltyje „Testas“ pasirinkite „Pakviestasis“ ir tęskite pasirinktą įrašą.
Atėjo laikas nurodyti veiksmą. Skiltyje „Programa“ pasirinkite „Salesforce“, o įvykių skiltyje pasirinkite „Sukurti įrašą“.
Pridėkite savo „Salesforce“ paskyrą ir spustelėkite „Tęsti“.
Dabar nurodykite veiksmą nurodydami „Salesforce“ objektą kaip „Lead“. „Salesforce“ potencialaus kliento įrašas sukuriamas su trimis laukais:
Pavardė yra Calendly pakviestojo vardas.
Pavadinimas yra Calendly įvykio pavadinimas.
Įmonė yra „LinuxHint“.
8. Spustelėkite „Tęsti“ ir patikrinkite įrašą. Tada paskelbkite.
Matome, kad potencialus klientas sukurtas „Salesforce“.
2 pavyzdys: sukurkite „Salesforce“ potencialius klientus iš naujų „Calendly“ pakviestųjų ir pridėkite juos prie kampanijos
„Salesforce“ potencialus klientas automatiškai pridedamas prie konkrečios „Salesforce“ kampanijos, kai „Calendly“ sukuriamas naujas pakviestasis asmuo.
Eikite į šią nuorodą ir spustelėkite mygtuką „Išbandyti“.
https://zapier.com/apps/calendly/integrations/salesforce
Aktyviklyje nurodykite „Programa ir įvykis“. Skiltyje „Programa“ pasirinkite „Calendly“, o skiltyje „įvykis“ pasirinkite „Sukurtas pakviestasis“.
Pridėkite Calendly paskyrą ir išbandykite aktyviklį naudodami ankstesnį kvietimą.
Skiltyje „Veiksmas“ pridėkite potencialų klientą prie kampanijos „Salesforce“ ir nurodykite programą kaip „Salesforce“, o įvykį – kaip „Pridėti potencialų klientą prie kampanijos“.
Dabar turime nurodyti veiksmą, kuris prideda potencialų klientą prie kampanijos. Žr. toliau pateiktą paveikslėlį, kuriame yra visa lauko informacija.
Išbandykite įrašą ir paskelbkite jį.
Dabar eikite į „Salesforce“ ir patikrinkite, ar potencialus klientas įtrauktas į kampaniją, ar ne. Atidarykite kampaniją – „Tarptautinės elektros inžinierių asociacijos paroda – 2002 m. kovo 4–5 d.“ ir lauke „Leads in Campaign“ patikrinkite bendrą potencialių klientų skaičių. Kadangi šioje kampanijoje yra tik vienas potencialus klientas, vertė yra 1.
Tą vieną potencialų klientą galima peržiūrėti pagal kampanijos narį.
Išvada
Dabar galime sukurti potencialius klientus ir pridėti juos prie kampanijų sistemoje „Salesforce“, integruodami „Calendly“ su „Salesforce“. Mes išmokome abu scenarijus, žingsnis po žingsnio paaiškindami juos ekrano kopijomis. Pirmiausia turime sukurti įvykį „Calendly“ (reikia turėti paskyrą ir tai nemokama) ir išbandyti jį naudodami „Zapier“ bandomąjį komponentą. Galiausiai paskelbiame.